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Il était une fois une petite orpheline prénommée Machenka. Elle vivait avec son père et sa belle-mère, une femme cruelle et jalouse. Pour se débarrasser d'elle, celle-ci l'envoie un jour chercher du fil et une aiguille chez une vieille dame vivant à la lisière de la forœt. Arrivée dans la maison de la vieille dame, Machenka découvre avec horreur qu'elle est en réalité chez Baba Yaga, la terrible ogresse, qui semble bien décidée à la manger ! Heureusement, la fillette s'en sortira saine et sauve. Grdce à son grand coeur, elle parvient à attendrir les alliées de l'ogresse qui l'aident à s'échapper.

Coquet et stupide, l'empereur veut toujours de nouveaux habits. Deux tailleurs l'ont bien compris : ils prennent son argent et le laissent tout nu, en lui vantant cette étoffe si fine et si merveilleuse que seuls les gens très intelligents et très distingués peuvent la voir. C'est ainsi que, vêtu seulement des flatteries de ses courtisans, l'empereur s'en va par les rues les fesses à l'air ! Mais lors de la parade, un enfant, sage de son innocence et de sa spontanéité, révèlera à tous la supercherie.